INTRODUCTION 1 / 33

Guide d'utilisation

Votre espace professionnel dédié pour simuler vos primes, monter vos dossiers de travaux et suivre l'avancement de vos demandes en toute autonomie.

Navigation au clavier : flèches ← / → ou Espace
Partenariat Atlantic et Axioris
Partie 1 sur 6 2 / 33
MODULE 01

Accès à la plateforme

01 Inscription Atlantic Pro
02 Convention Youtrust
03 Première connexion

Inscription à la plateforme CEE

MODULE 1 : ACCÈS 3 / 33

Depuis le site Atlantic Pro, vous avez la possibilité d'accéder à notre plateforme CEE. En cas de première connexion, il est d'abord nécessaire de vous inscrire en remplissant le formulaire de contact :

1
Accès initial depuis Atlantic Pro
Sélectionnez l'offre PACK Zen Autonome pour ouvrir le formulaire de contact.
2
Vos coordonnées
Renseignez votre nom, prénom, e-mail professionnel et numéro de téléphone direct.
3
Informations société
À la saisie de votre numéro SIRET (14 chiffres), la dénomination sociale et l'adresse se complètent automatiquement.
Important : Les coordonnées renseignées nous permettront de communiquer avec vous pour les demandes de pièces complémentaires, alertes et complétion de vos dossiers. Vous serez contacté sous 48h par l'un de nos conseillers.
Formulaire de contact et d'inscription sur Atlantic Pro
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Formulaire de contact et d'inscription sur Atlantic Pro

Convention de partenariat et signature Youtrust

MODULE 1 : ACCÈS 4 / 33

Lorsque vous validez votre inscription, la contractualisation s'effectue de manière 100 % dématérialisée et sécurisée :

1
Mail récapitulatif et rappel sous 48h ouvrées
Réception d'un mail récapitulant l'ensemble des éléments saisis dans le formulaire d'inscription. Vous êtes rappelé(e) sous 48h ouvrées par un collaborateur en charge du partenariat pour échanger et réaliser la formation initiale.
2
Validation des informations et convention Youtrust
Validation des informations et envoi de la convention de partenariat à signer via Youtrust.
3
Signature dématérialisée en quelques clics
La signature s'effectue en ligne via l'interface certifiée Youtrust, avec valeur probante légale sans impression ni courrier.
4
Activation immédiate des accès
Dès la convention signée, votre accès complet à la plateforme est débloqué pour démarrer vos simulations et créer vos premiers dossiers travaux.
Invitation de signature électronique transmise par Youtrust
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Invitation de signature électronique transmise par Youtrust

Connexion et gestion du mot de passe

MODULE 1 : ACCÈS 5 / 33

Pour toutes vos prochaines sessions, connectez-vous directement depuis le portail à l'aide de vos identifiants :

Adresse e-mail : votre identifiant de compte professionnel créé à l'inscription.
Mot de passe : défini lors de l'activation de votre espace.
Icône « Œil » : permet d'afficher en clair votre mot de passe pour vérifier votre saisie sans erreur.
Procédure « Mot de passe oublié ? »

Cliquez sur le lien sous le formulaire de connexion, saisissez votre adresse e-mail et recevez instantanément un message sécurisé pour redéfinir votre mot de passe.

Interface de connexion sécurisée et lien mot de passe oublié
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Interface de connexion sécurisée et lien mot de passe oublié
Partie 2 sur 6 6 / 33
MODULE 02

Simulateur de prime CEE

01 Qualification en 4 étapes
02 Calcul instantané et PDF
03 Conversion en dossier

Simulateur de prime : les 4 étapes de qualification

MODULE 2 : SIMULATEUR 7 / 33

Le simulateur est disponible depuis l’onglet Récapitulatif ou depuis l'onglet « Dossiers » :

1
Votre projet
Renseignez le code postal et dates prévisionnelles des travaux.
2
Sélectionnez votre profil
Choisissez le secteur cible de vos travaux (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, réseau ou transport).
3
Catégorie
Sélectionnez la famille de travaux : thermique, isolation, équipements, services.
4
Opération
Sélectionnez la fiche standardisée correspondant aux travaux envisagés
(ex. : BAR-TH-148 Chauffe-eau thermodynamique individuel).
Parcours de simulation : qualification du projet en 4 étapes clés
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Parcours de simulation : qualification du projet en 4 étapes clés

Résultat du calcul et ajout d'opérations

MODULE 2 : SIMULATEUR 8 / 33

Après avoir sélectionné la fiche CEE, complétez les informations liées à celle-ci, puis cliquez sur « Calculer votre prime ». L'encart récapitulatif apparaît instantanément :

Télécharger en PDF : remise immédiate de l'offre de prime au client avec votre devis.
Convertir en dossier : transfert automatique de l'ensemble des paramètres sans ressaisie.
Ajouter une opération : permet d’ajouter un/des travaux supplémentaires à sa simulation.
Saisie des critères de la fiche CEE et calcul
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1. Saisie des critères de la fiche CEE et calcul
Encart résultat « Votre prime »
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2. Encart résultat « Votre prime »
Partie 3 sur 6 9 / 33
MODULE 03

Création d'un dossier

01 Mode d'incitation
02 Calendrier des travaux
03 Fiches CEE et matériel Atlantic

Création d’un dossier : mode d’incitation direct ou indirect

MODULE 3 : CRÉATION 10 / 33

Depuis l'onglet « Dossiers », cliquez sur « Créer un dossier ». Le premier choix obligatoire concerne le mode d'incitation financière :

MODE DIRECT Prime versée au bénéficiaire

La prime CEE est versée directement au client final par virement bancaire après validation et dépôt du dossier complet.

MODE INDIRECT Prime versée à l'installateur

La prime vous est versée directement. Vous la déduisez sous forme de remise commerciale sur le devis et la facture client.

Référence de la facture : numéro ou identifiant interne de la facture liée aux travaux, permettant de faire le lien entre le dossier CEE et la facturation.
Référence client : identifiant ou numéro attribué au client dans votre système, utile pour retrouver le dossier depuis votre CRM.
Formulaire de création : mode d'incitation, références facture/client et coordonnées
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Formulaire de création : mode d'incitation, références facture/client et coordonnées

Calendrier réglementaire et dates contractuelles

MODULE 3 : CRÉATION 11 / 33

Renseignez avec rigueur les données contractuelles et le calendrier d'exécution de votre chantier :

Données contractuelles du devis
Numéro du devis :
Référence officielle du devis signé servant d'ancrage au dossier.
Montant du devis :
Montant total en euros validé et signé par le client.
Jalons et signatures réglementaires
•
Caractéristiques de l'opération : date d'attestation technique du matériel (fiche standardisée).
•
État récapitulatif des travaux : date du document de clôture attestant de la bonne réalisation du chantier.
•
Études préalables obligatoires : signatures avant travaux par le bénéficiaire (fiche BAT-EQ-127) et par l'artisan (fiche IND-UT-136).
Règle d'or réglementaire PNCEE

La date de signature du devis ne doit jamais être postérieure à la date de début des travaux. Tout devis signé après le démarrage entraîne le rejet irrémédiable du dossier.

Formulaire des dates contractuelles, devis et signatures d'études préalables
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Formulaire des dates contractuelles, devis et signatures d'études préalables

Choix du secteur et fiches CEE standardisées

MODULE 3 : CRÉATION 12 / 33

Sélectionnez le secteur d'activité puis la fiche d'opération standardisée correspondante :

RÉSIDENTIEL (BAR)
• BAR-TH-171 : Pompe à chaleur de type air/eau (remplace la fiche BAR-TH-104).
• BAR-TH-172 : Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau (géothermie).
• BAR-TH-148 : Chauffe-eau thermodynamique à accumulation (individuel).
• BAR-TH-127 : Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux hygroréglable ou double flux.
Sélection du secteur et de la fiche d'opération standardisée
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Sélection du secteur et de la fiche d'opération standardisée

Paramètres techniques du matériel Atlantic

MODULE 3 : CRÉATION 13 / 33

Complétez le formulaire technique propre à la fiche avec les spécifications du matériel Atlantic installé :

Modèle et référence : gammes Alféa Excellia, Loria, Calypso...
Puissance thermique nominale : valeur Pth en kW selon certificat d'essais.
Efficacité saisonnière : valeur ETAS (%) ou SCOP certifié HP Keymark.
Dispositif de régulation : thermostat modulant de classe IV minimum.
Données techniques certifiées

Ces paramètres correspondent aux mentions obligatoires portées sur les fiches techniques des fabricants et doivent coïncider avec les références indiquées sur la facture finale.

Formulaire technique spécifique aux paramètres du matériel
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Formulaire technique spécifique aux paramètres du matériel
Partie 4 sur 6 14 / 33
MODULE 04

Gestion du dossier

01 Volet multi-opérations
02 Fiche détaillée et alertes

Multi-opérations et volet de gauche

MODULE 4 : GESTION DU DOSSIER 15 / 33

L’opération créée lors des étapes précédentes se retrouve sur le volet de gauche de votre écran. La plateforme simplifie le traitement des chantiers multi-équipements sans multiplier les formalités :

Dupliquer l'opération en un clic

Idéal lorsque plusieurs matériels identiques sont installés à la même adresse (ex. : pose de 2 pompes à chaleur air/air), évitant la ressaisie complète d'un second dossier.

Ajouter une nouvelle opération

Permet d'associer une opération CEE complémentaire sur le même projet (ex. : pompe à chaleur air/eau + chauffe-eau thermodynamique).

Le montant global de la prime totale s'ajuste dynamiquement avec le cumul de toutes les opérations déclarées sur le chantier.
Volet de gauche : opérations associées et actions de duplication
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Volet de gauche : opérations associées et actions de duplication

Fiche dossier détaillée et bandeaux d'alerte

MODULE 4 : GESTION DU DOSSIER 16 / 33

La fiche détaillée centralise l'opération associée, le récapitulatif des primes et l'avancement réglementaire :

Bandeau rouge : informations obligatoires

Indique un champ indispensable manquant ou une pièce justificative bloquante (ex. : Onglet Bénéficiaire, Professionnel : Dossier incomplet, merci de compléter les informations obligatoires !).

Boutons d'action du dossier

Le bouton « Engager mon dossier » valide le dossier dès que tous les critères sont satisfaits. Les boutons « Dupliquer le dossier » et « Annuler » complètent les actions disponibles.

Le lien « Faire une réclamation » en haut à droite permet de solliciter directement l'équipe support en cas d'anomalie sur un dossier.
Fiche dossier avec alertes bloquantes et boutons d'action
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Fiche dossier avec alertes bloquantes et boutons d'action
Partie 5 sur 6 17 / 33
MODULE 05

Les onglets du dossier

01 Projet et bénéficiaire
02 Professionnel et documents
03 Messagerie et suivi SAV

L'onglet projet et contrôle de péremption

MODULE 5 : ONGLETS DU DOSSIER 18 / 33

L'onglet « Projet » synthétise les données générales du chantier et sécurise l'éligibilité légale CEE :

Nom du dossier et désignation du site de pose.
Adresse complète et compléments d'acheminement.
Date d'engagement (signature du devis par le client).
Date d'achèvement des travaux (date d'émission de la facture).
Délai de péremption légale CEE

La date limite d'éligibilité légale est fixée à date de facture + 1 an. Au-delà de cette échéance, le dossier ne peut plus être valorisé.

Onglet Projet : synthèse des dates et calcul de date limite d'éligibilité
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Onglet Projet : synthèse des dates et calcul de date limite d'éligibilité

L'onglet bénéficiaire et règle fiscale CEE

MODULE 5 : ONGLETS DU DOSSIER 19 / 33

L'onglet « Bénéficiaire » enregistre les informations relatives au commanditaire des travaux :

Type de bénéficiaire : particulier, bailleur, syndic ou personne morale.
Coordonnées civiles, téléphone et adresse e-mail valide.
Adresse de facturation lorsque celle-ci diffère du lieu des travaux.
Saisie obligatoire pour ménage précaire

Pour un ménage précaire, il est obligatoire de renseigner le revenu fiscal ainsi que le nombre de personnes constituant le foyer afin de justifier l'éligibilité à la bonification CEE.

Règle fiscale : un avis d'impôt = un foyer fiscal

Si les occupants regroupent plusieurs foyers fiscaux (concubins non pacsés), cochez l'option « Déclarer un 2e foyer fiscal » afin d'additionner les revenus de référence.

Astuce : cochez « Le bénéficiaire n'a pas de mail » si le client ne dispose pas d'adresse e-mail pour lui faire signer directement en main propre.
Onglet Bénéficiaire : coordonnées et gestion multi-foyers fiscaux
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Onglet Bénéficiaire : coordonnées et gestion multi-foyers fiscaux

L'onglet professionnel et fiche artisan

MODULE 5 : ONGLETS DU DOSSIER 20 / 33

L'onglet « Professionnel » regroupe les données de votre entreprise et de vos intervenants :

1
Fiche artisan automatique
Renseignée lors de votre inscription, elle s'applique par défaut sur tous vos futurs dossiers.
2
Gestion multi-signataires
Créez plusieurs profils de signataires habilités pour adapter le représentant selon le dossier.
3
Déclaration de sous-traitant RGE
Rattachez aisément vos sous-traitants certifiés en créant leur fiche ou en les sélectionnant dans votre liste.
Onglet Professionnel : fiche entreprise et sélection sous-traitant
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Onglet Professionnel : fiche entreprise et sélection sous-traitant

L'onglet documents : téléversement des pièces

MODULE 5 : ONGLETS DU DOSSIER 21 / 33

Cet onglet permet la mise en ligne et le contrôle des pièces constitutives du dossier de valorisation CEE selon son statut :

Devis signé : signé et daté par le client avec mention manuscrite obligatoire « bon pour accord ».
Facture acquittée : mentionnant la désignation détaillée du matériel Atlantic posé.
Attestation sur l'honneur (AH) : engagement certifiant le matériel installé.
Autres documents : correspond à tous les documents annexes pouvant être demandés (parcelle cadastrale, avis d’impôt, note de dimensionnement, fiche technique).
Politique engagement partenaire

Transmettez vos pièces de fin de travaux sous 3 mois et finalisez votre conformité administrative sous 6 mois, le temps pour nous de réaliser les contrôles qualités et le dépôt au PNCEE. (NB : Dossiers inéligibles aux CEE après 365 jours).

Important : Déposez des fichiers PDF de qualité lisible pour garantir une instruction fluide sous 48h ouvrées. Selon l'avancement de votre dossier, certains documents ne sont déblocables qu'au moment requis.
Onglet Documents : téléversement sécurisé pièce par pièce
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Onglet Documents : téléversement sécurisé pièce par pièce

L'onglet messagerie dédiée

MODULE 5 : ONGLETS DU DOSSIER 22 / 33

L'onglet « Messagerie » constitue votre canal direct d'échange avec le service d'instruction :

Dialogue en direct avec votre gestionnaire dédié

Votre gestionnaire Axioris est notifié immédiatement lors du dépôt d'un message et vous répond sous 48 heures ouvrées pour sécuriser la validation.

Historique intégral et traçabilité de l'ensemble des échanges.
Centralisation sans perte d'e-mail : chaque échange est rattaché au dossier.
Assistance et conseils techniques personnalisés pour chaque point de vigilance.
Onglet Messagerie intégrée et fil de discussion avec Axioris
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Onglet Messagerie intégrée et fil de discussion avec Axioris

L'onglet SAV - Contrôle réglementaire

MODULE 5 : ONGLETS DU DOSSIER 23 / 33

L'onglet « SAV » permet de suivre les contrôles réglementaires non conformes à régulariser. Cet onglet garantit une transmission instantanée de vos pièces justificatives à nos contrôleurs.

Détection des contrôles non conformes

Il s'active automatiquement lorsqu'un rapport de contrôle revient non satisfaisant et que le dossier est au statut 3D1. SAV demandé.

Délais de traitement : suivi en temps réel du délai accordé au partenaire pour intervenir et du délai d'analyse Axioris.
Documents : consultation directe du rapport de contrôle, de l'attestation de contrôle et des documents associés via l'icône dédiée.
Bouton « Suivi » : ouverture de la fenêtre interactive pour consulter le détail de la non-conformité et déposer vos justificatifs de reprise.
Règle de conformité : La levée des réserves et le téléversement de l'attestation de SAV dans les délais impartis sont indispensables pour permettre le dépôt du dossier et le versement de la prime.
Onglet SAV : tableau de suivi des demandes de reprise par opération
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Onglet SAV : tableau de suivi des demandes de reprise par opération

L'onglet suivi des SAV

MODULE 5 : ONGLETS DU DOSSIER 24 / 33

En cliquant sur l'icône de suivi, suivez rigoureusement ces 6 étapes pour assurer le traitement de votre demande :

1
Rédiger votre message
Dans l'encadré supérieur, détaillez votre retour suite à la demande de SAV initiale.
2
Ajouter l'Attestation de SAV
Chargez l'attestation d'intervention dûment complétée et signée dans le champ dédié.
3
Fournir les preuves correctives
Dans la section Autres documents, ajoutez les preuves des actions mises en œuvre (photos horodatées, documents justificatifs, etc.).
4
Certifier l'envoi
Cochez impérativement la case « Je certifie avoir transmis l'ensemble des documents nécessaires au traitement de mon SAV. »
5
Lecture de sécurité
Lisez attentivement l'encadré jaune. Rappelez-vous que tout dossier incomplet ne pourra pas être traité et que la taille totale des pièces ne doit pas dépasser 20 Mo.
6
Validation finale
Cliquez sur le bouton « Soumettre mon SAV » pour transmettre votre dossier aux contrôleurs.
Fenêtre de suivi SAV : rapport COFRAC, téléversement de l'attestation et engagement
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Fenêtre de suivi SAV : rapport COFRAC, téléversement de l'attestation et engagement
Partie 6 sur 6 25 / 33
MODULE 06

Pilotage et portefeuille

01 Statuts et recherche
02 Tableaux de bord et KPIs
03 Profil installateur et exports

Cycle de vie : les statuts d'un dossier CEE

MODULE 6 : PILOTAGE 26 / 33

L'avancement de vos dossiers est cadencé par l'ensemble des statuts répertoriés sur la plateforme :

0. Demande de cotation
0A. Dossier à créer
0. Brouillon
1. Cotation
1. Devis en attente
1B. Incomplet
2. Travaux en cours
3. Travaux finis / montage
3A. Nouveau dossier
3A. Retour à traiter chez Axioris
3B. Demande de complément
3C. Contrôle COFRAC
3D. Rapport non satisfaisant
3D1. SAV demandé
3D2. SAV à analyser
3D3. SAV traité
4. Dossier complet à déposer
7. Dossier payé
Le statut 3B nécessite le téléversement de pièces complémentaires pour poursuivre l'instruction.
Liste déroulante des statuts de suivi sur la plateforme
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Liste déroulante des statuts de suivi sur la plateforme

Recherche et pilotage du portefeuille de dossiers

MODULE 6 : PILOTAGE 27 / 33

L'onglet « Dossiers » rassemble tous vos chantiers créés et en cours d'instruction :

Les 4 filtres de recherche rapide
Identifiant ou nom du dossier : recherche textuelle directe par numéro (#111856) ou nom.
Code postal : filtrage géographique par secteur ou département.
Type de travaux : tri par fiche d'opération CEE (ex. : BAR-TH-148).
Tous statuts : affichage ciblé des dossiers nécessitant une action prioritaire.
Politique engagement partenaire

Transmettez vos pièces de fin de travaux sous 3 mois et finalisez votre conformité administrative sous 6 mois pour permettre les contrôles qualité et le dépôt au PNCEE. (NB : Dossiers inéligibles après 365 jours).

Tableau de bord de recherche et filtres multicritères
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Tableau de bord de recherche et filtres multicritères

Présentation du tableau de bord

MODULE 6 : PILOTAGE 28 / 33

Une fois connecté(e), vous accédez directement à la page principale de la plateforme pour piloter votre activité et créer vos dossiers :

Récapitulatif : indicateurs de performance par volume de CEE et primes, par statut, type de travaux ou avancement de facturation.
Dossiers : accès et création de vos dossiers de travaux.
Statistiques : export de vos données de la plateforme sous format CSV.
Opérations : accès à la liste des opérations éligibles aux CEE ainsi que leurs attestations sur l’honneur.
Recensement : onglet spécifique permettant de déposer vos dossiers à recenser.
Profil et déconnexion : gestion du compte utilisateur, préférences d'alertes et déconnexion sécurisée.
Page principale : barre de navigation et présentation du tableau de bord
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Page principale : barre de navigation et présentation du tableau de bord

Page Récapitulatif : indicateurs et gisements CEE

MODULE 6 : PILOTAGE 29 / 33

La page « Récapitulatif » constitue votre cockpit décisionnel centralisant la performance globale de votre portefeuille :

Indicateurs dossiers et primes : volume total de dossiers, montants de prime (€) et distinction entre dossiers facturés et non facturés.
Gisements CEE cumulés : suivi chronologique des MWhc générés par date avec filtres par modalité (Cumul, Classique, Précaire).
Dossiers et gisements par statuts : visibilité en temps réel sur les volumes bloqués ou en attente d'engagement (opérations non engagées, travaux en cours...).
Ventilation par travaux : tableau par fiche CEE (Isolation BAR-EN-101, Murs BAR-EN-102...) avec comptabilisation des travaux et dossiers associés.
Retrouvez les boutons « Export dossiers » et « Simulation de prime » directement accessibles en haut de page.
Page Récapitulatif : indicateurs de performance, gisements MWhc et suivi par statut
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Page Récapitulatif : indicateurs de performance, gisements MWhc et suivi par statut

Page Statistiques : export CSV des dossiers

MODULE 6 : PILOTAGE 30 / 33

L'onglet « Statistiques » offre une vision synthétique de vos volumes et facilite vos exports comptables :

Bouton « Export dossiers » (CSV)
Retrouvez le bouton « Export dossiers » permettant de faire un export CSV de l'ensemble des données de la plateforme pour votre suivi interne ou votre CRM.
Filtrage par date et par statut
Il est possible de filtrer précisément vos données par période calendaire (du ... au ...) et par statut de dossier.
Présentation générale d'activité :
Nombre de dossiers : total des chantiers, répartition facturés et non facturés.
Gisement CEE (MWhc) : ventilation entre volume classique et précaire.
Primes (€) : montant total cumulé des aides financières correspondantes.
Onglet Statistiques : filtres par date et statut, export CSV des dossiers
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Onglet Statistiques : filtres par date et statut, export CSV des dossiers

Page Opérations : catalogue des fiches CEE

MODULE 6 : PILOTAGE 31 / 33

Cette page permet de recenser l’ensemble des fiches valorisées par Axioris. Un bouton « Télécharger » permet d’accéder à l’attestation sur l'honneur de la fiche CEE sélectionnée :

Recensement exhaustif des fiches CEE
Catalogue complet des fiches valorisées avec code (ex. : BAR-TH-171), version réglementaire en vigueur et intitulés techniques officiels.
Téléchargement direct de l'attestation (AH)
Un bouton de téléchargement dédié permet d’accéder directement à l’attestation sur l'honneur officielle au format PDF de la fiche sélectionnée.
Périodes de validité et fiches standardisées
Consultez les dates de prise d'effet et d'expiration, et accédez directement au texte officiel de chaque fiche standardisée.
Catalogue des fiches CEE valorisées par Axioris et téléchargement des attestations
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Catalogue des fiches CEE valorisées par Axioris et téléchargement des attestations

Profil installateur, gestion d'équipe et facturation

MODULE 6 : PILOTAGE 32 / 33

L'onglet « Profil » permet de gérer vos informations personnelles, votre équipe et vos préférences :

Mon compte : coordonnées du contact référent (nom, prénom, civilité, e-mail, numéros direct et fixe).
Notifications mail : personnalisez les alertes reçues (dossier créé, document ajouté, message, refus, validation, dossier à compléter, signature AH).
Modifier mon mot de passe : mise à jour sécurisée de vos accès (13 caractères minimum).
Gestion d'équipe (Comptes) : invitez vos collaborateurs via le bouton « + Ajouter un compte ».
Factures et primes CEE : historique des factures émises, volumes CEE (classique/précaire) et primes versées.
Page Profil : paramètres du compte, notifications mail et gestion d'équipe
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Page Profil : paramètres du compte, notifications mail et gestion d'équipe

Vos contacts dédiés

CONCLUSION 33 / 33
Assistance téléphonique

Des conseillers dédiés sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h pour répondre à toutes vos questions.

Appeler le 01 81 89 44 80
Support par e-mail

Une question sur un dossier ou une pièce justificative ? Écrivez directement à nos experts CEE.

Écrire à packzen-cee@axioris.com
Diapositive 1 sur 33
Sommaire
33 diapositives • 6 modules
Diapositive 01 / 33
INTRO Guide d'utilisation
1 diapositive
01 Guide d'utilisation
MODULE 01 Accès à la plateforme
4 diapositives
02 Accès à la plateforme Partie 1
03 Inscription à la plateforme CEE
04 Convention de partenariat et signature Youtrust
05 Connexion et gestion du mot de passe
MODULE 02 Simulateur de prime CEE
3 diapositives
06 Simulateur de prime CEE Partie 2
07 Simulateur de prime : les 4 étapes de qualification
08 Résultat du calcul et ajout d'opérations
MODULE 03 Création d'un dossier
5 diapositives
09 Création d'un dossier Partie 3
10 Création d’un dossier : mode d’incitation direct ou indirect
11 Calendrier réglementaire et dates contractuelles
12 Choix du secteur et fiches CEE standardisées
13 Paramètres techniques du matériel Atlantic
MODULE 04 Gestion du dossier
3 diapositives
14 Gestion du dossier Partie 4
15 Multi-opérations et volet de gauche
16 Fiche dossier détaillée et bandeaux d'alerte
MODULE 05 Les onglets du dossier
8 diapositives
17 Les onglets du dossier Partie 5
18 L'onglet projet et contrôle de péremption
19 L'onglet bénéficiaire et règle fiscale CEE
20 L'onglet professionnel et fiche artisan
21 L'onglet documents : téléversement des pièces
22 L'onglet messagerie dédiée
23 L'onglet SAV - Contrôle réglementaire
24 L'onglet suivi des SAV
MODULE 06 Pilotage et portefeuille
8 diapositives
25 Pilotage et portefeuille Partie 6
26 Cycle de vie : les statuts d'un dossier CEE
27 Recherche et pilotage du portefeuille de dossiers
28 Présentation du tableau de bord
29 Page Récapitulatif : indicateurs et gisements CEE
30 Page Statistiques : export CSV des dossiers
31 Page Opérations : catalogue des fiches CEE
32 Profil installateur, gestion d'équipe et facturation
CONCLUSION Vos contacts dédiés
1 diapositive
33 Vos contacts dédiés